Budování úspěšné obchodní strategie se přestává spoléhat na intuici a přechází na data. Klíčem k této transformaci není nákup samostatných analytických nástrojů, ale zavedení systému, který data sbírá strukturovaně a v reálném čase. Přesně tuto roli plní Bohemia CRM, které je postaveno na moderní platformě Microsoft – modelově řízených aplikacích Power Apps v prostředí Microsoft 365.
Tato architektura není jen technický detail. Je to zásadní stavební kámen pro firmy, které chtějí svá obchodní data nejen vlastnit, ale především jim rozumět a aktivně je využívat k řízení.
Proč je základ v Microsoft 365 klíčový?
Základem řešení Bohemia CRM je platforma Microsoft Power Apps (konkrétně Model-Driven Apps) a databáze Microsoft Dataverse. Pro českého firemního uživatele to přináší tři zásadní výhody:
-
Jednotné prostředí: Data CRM systému "žijí" ve stejném ekosystému jako vaše e-maily (Outlook), týmová komunikace (Teams), dokumenty (SharePoint) a tabulkové analýzy (Excel). Odpadá tak složité přepínání kontextu a data jsou přirozeně propojená.
-
Nativní integrace: Propojení s Outlookem není jen "plugin". E-maily a schůzky se automaticky propisují na karty zákazníků (Společností) a Obchodních případů. Analýzy lze provádět přímo v Excelu nebo pomocí pokročilého nástroje Power BI, který na Dataverse přistupuje přímo.
-
Bezpečnost a škálovatelnost: Využíváte špičkové zabezpečení a správu identit Microsoft 365 (Azure Active Directory). Systém roste s vámi bez nutnosti starat se o hardware nebo infrastrukturu.
Od roztříštěných dat k centrální evidenci
Prvním krokem k daty podložené strategii je přestat evidovat klíčové informace v desítkách excelových tabulek, poznámkách a hlavách jednotlivých obchodníků. Bohemia CRM Professional zavádí jasnou a jednotnou strukturu:
-
Společnosti (Accounts): Kdo jsou naši klienti a partneři? Zde je centrální kartotéka IČ, adres, odvětví a veškeré historie komunikace.
-
Kontakty (Contacts): S kým konkrétně jednáme? Jaká je jejich role a jaká byla poslední interakce?
-
Aktivity (Activities): Standardizovaný záznam schůzek, telefonátů, e-mailů a úkolů. Manažer konečně vidí reálnou aktivitu týmu.
Tato centralizace zajišťuje, že všichni pracují se stejnou, aktuální verzí pravdy. To je základní kámen pro jakoukoliv smysluplnou analýzu.
Pracovní procesy: Vynucená kvalita dat
Největší přínos modelově řízených aplikací, na kterých Bohemia CRM stojí, představují Pracovní procesy (Business Process Flows). Právě ty jsou motorem pro sběr kvalitních dat.
Místo toho, aby obchodník jen pasivně vyplňoval pole, systém ho aktivně vede definovanými fázemi obchodu. Typický Průvodce obchodním případem vypadá následovně:
-
Fáze: Kvalifikace
-
Požadovaná data: Jaký je odhadovaný rozpočet? Kdo je klíčový rozhodující kontakt? Je časový rámec reálný?
-
-
Fáze: Vývoj
-
Požadovaná data: Identifikovali jsme potřeby zákazníka? Přiřadili jsme hlavní konkurenty?
-
-
Fáze: Návrh
-
Požadovaná data: Byla odeslána Nabídka? Proběhla prezentace řešení?
-
-
Fáze: Uzavření
-
Požadovaná data: Jaké jsou finální kroky? Je potvrzena Objednávka?
-
Tento řízený proces zajišťuje dvě věci. Zaprvé, obchodníci nezapomínají na klíčové kroky. Zadruhé, a to je pro strategii nejdůležitější, systém sbírá konzistentní data v každé fázi.
Od dat k rozhodnutí: Analýza v praxi
Jakmile jsou data strukturovaně sbírána díky pracovním procesům, můžeme začít budovat daty podloženou strategii. Místo domněnek získává management odpovědi na klíčové otázky:
-
Analýza konverzních poměrů: Ve které fázi obchodního procesu nejčastěji ztrácíme příležitosti? (Např. "Máme problém přejít z fáze 'Návrh' do 'Uzavření' – musíme zlepšit argumentaci hodnoty.")
-
Přesnost prognóz (Forecast): Díky fázím a odhadovaným částkám u Obchodních případů dokáže systém mnohem přesněji predikovat budoucí tržby.
-
Efektivita obchodu: Které aktivity (schůzky vs. telefonáty) vedou nejčastěji k úspěšnému uzavření obchodu?
-
Identifikace úzkých míst: Netráví obchodníci příliš mnoho času kvalifikací nekvalitních Potenciálních zákazníků (Leads)?
Bohemia CRM Professional poskytuje tyto přehledy prostřednictvím vestavěných Řídicích panelů (Dashboards) a grafů. Pro hloubkovou analýzu pak slouží již zmíněná integrace na Power BI, která dokáže vizualizovat trendy napříč celým obchodním cyklem.
Přizpůsobeno pro český trh
Bohemia CRM Professional není jen obecná aplikace. Je plně česky lokalizovaná a připravená na specifika místního trhu. Zahrnuje standardizované moduly pro celý obchodní cyklus:
-
Marketingové seznamy a Kampaně
-
Potenciální zákazníci a Obchodní případy
-
Produkty a Ceníky
-
Nabídky, Objednávky a Faktury
Díky tomu, že systém pokrývá proces od marketingu až po fakturaci, získává firma komplexní pohled na zákazníka (tzv. 360stupňový pohled) na jediné platformě.
Závěr
Vytvoření daty podložené obchodní strategie nezačíná nákupem drahého analytického softwaru. Začíná zavedením disciplíny do sběru dat. Bohemia CRM, postavené na robustní a integrované platformě Microsoft Power Apps, poskytuje nástroje (zejména Pracovní procesy) k zajištění této disciplíny. Tím transformuje každodenní obchodní operace na cenný zdroj dat, na základě kterých lze činit skutečně strategická rozhodnutí.