Řízení vztahů se zákazníky (CRM) není pouze o shromažďování kontaktů. Je to strategický přístup k řízení veškerých interakcí s klienty, partnery a potenciálními zákazníky. Bohemia CRM přináší na český trh plně lokalizované řešení, jehož síla spočívá v jeho technologickém jádru: je postaveno na moderní platformě Microsoft Model-Driven Power Apps, která je integrální součástí ekosystému Microsoft 365.
Tato architektura není náhodná. Poskytuje firmám bezprecedentní úroveň flexibility, škálovatelnosti a především hluboké nativní integrace s nástroji, které již denně používají.
Co znamená "Model-Driven Power Apps" pro vaše CRM?
Tradiční vývoj softwaru se často soustředí na kódování každé jednotlivé funkce. Přístup Model-Driven (modelem řízený) je odlišný. Základem je datový model – definice toho, jaké informace chcete sledovat (Zákazníci, Kontakty, Příležitosti, Případy) a jaké jsou mezi nimi vztahy.
Bohemia CRM využívá tuto platformu, což v praxi znamená:
-
Robustní základ: Systém běží na infrastruktuře Microsoft (datová centra Azure) a využívá zabezpečenou databázi Dataverse. To zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti, spolehlivosti a škálovatelnosti.
-
Jednotné uživatelské prostředí: Aplikace má konzistentní vzhled a ovládání napříč všemi moduly (obchod, marketing, servis) i zařízeními (PC, tablet, mobil).
-
Rychlá přizpůsobitelnost: Díky modelem řízenému přístupu lze systém relativně snadno konfigurovat a přizpůsobovat specifickým potřebám firmy bez nutnosti složitého programování.
Klíčové moduly Bohemia CRM Professional
Systém je navržen tak, aby pokryl celý životní cyklus zákazníka, od prvního oslovení až po poprodejní servis. Vše je přitom centralizováno na jednom místě.
1. Řízení obchodu (Sales)
Jádro každého CRM. Bohemia CRM umožňuje obchodníkům efektivně spravovat jejich aktivity a soustředit se na uzavírání obchodů.
-
Evidence zákazníků a kontaktů: Kompletní 360stupňový pohled na zákazníka (firmy, tzv. Obchodní vztahy) a na konkrétní osoby (Kontakty).
-
Správa příležitostí: Sledování potenciálních obchodů od prvotního zájmu až po finální fakturaci. Obchodníci přesně vědí, ve které fázi se jaký obchod nachází.
-
Řízení aktivit: Evidence a plánování veškeré komunikace – schůzky, úkoly, telefonáty, e-maily.
2. Marketing
Nástroje pro cílené oslovování správných segmentů zákazníků.
-
Marketingové seznamy: Tvorba statických nebo dynamických seznamů kontaktů na základě libovolných kritérií uložených v CRM (např. "všichni zákazníci z Prahy, kteří nakoupili za poslední rok").
-
Správa kampaní: Plánování, realizace a vyhodnocování marketingových kampaní, včetně sledování nákladů a návratnosti.
3. Zákaznický servis (Service)
Zajištění kvalitní a rychlé podpory pro stávající klienty je klíčové pro jejich udržení.
-
Evidence případů (Ticketů): Centrální správa všech zákaznických požadavků, reklamací nebo dotazů. Každý Případ má svého vlastníka a je sledován až do vyřešení.
-
SLA (Service Level Agreements): Možnost definovat a sledovat úrovně poskytovaných služeb, například garantovanou dobu reakce na požadavek.
Síla ekosystému: Více než jen CRM
Největší přidanou hodnotou řešení postaveného na Microsoft Power Platform je jeho nativní propojení s Microsoft 365. Bohemia CRM není izolovaný ostrov; je to centrální uzel ve vaší firemní IT infrastruktuře.
-
Integrace s Outlookem: Uživatelé mohou pracovat s daty CRM přímo z prostředí Outlooku. Mohou ukládat e-maily k záznamům CRM, synchronizovat kontakty, úkoly a schůzky.
-
Správa dokumentů (DMS): Systém využívá SharePoint Online nebo OneDrive pro ukládání dokumentů (nabídky, smlouvy, prezentace) přímo v kontextu daného zákazníka nebo obchodní příležitosti.
-
Propojení s Teams: Týmy mohou spolupracovat na konkrétních příležitostech nebo servisních případech přímo v prostředí Microsoft Teams.
-
Word a Excel: Snadné generování dokumentů (např. nabídek) pomocí šablon Wordu nebo export a analýza dat v Excelu.
Procesy, které vedou uživatele
Bohemia CRM klade důraz na procesní řízení. K tomu slouží tzv. Pracovní procesy (Business Process Flows). Jedná se o vizuálního průvodce, který uživatele vede definovanými fázemi procesu.
Typickým příkladem je proces obchodní příležitosti, který může mít fáze:
-
Kvalifikace (zjištění zájmu)
-
Návrh (příprava a odeslání nabídky)
-
Smlouva (jednání o podmínkách)
-
Uzavření (výhra nebo prohra)
Tento přístup zajišťuje, že všichni uživatelé postupují konzistentně, jsou sbírána potřebná data v každé fázi a proces je transparentní pro vedení týmu.
Budoucnost CRM: Nástup umělé inteligence (AI)
Vzhledem k tomu, že Bohemia CRM stojí na nejmodernější platformě od Microsoftu, je plně připraveno na integraci nástrojů umělé inteligence. Již nyní se do Model-Driven Apps a celého ekosystému M365 integrují nástroje Microsoft Copilot.
Co to v blízké budoucnosti přinese uživatelům CRM?
-
Automatická sumarizace: AI dokáže shrnout dlouhou e-mailovou konverzaci se zákazníkem nebo přepsat a shrnout obsah online schůzky z Teams. Obchodník tak okamžitě získá kontext.
-
Asistovaná tvorba obsahu: Copilot pomůže s formulací odpovědi na e-mail zákazníka, navrhne text pro marketingovou kampaň nebo pomůže sestavit argumenty do obchodní nabídky.
-
Prediktivní analýza: Umělá inteligence bude schopna analyzovat data o probíhajících příležitostech a na základě historických dat predikovat pravděpodobnost jejich úspěchu (tzv. lead scoring).
-
Inteligentní vhledy: Systém proaktivně upozorní obchodníka, že u zákazníka klesá aktivita, nebo že se blíží termín pro obnovení smlouvy, a rovnou navrhne další kroky.
Bohemia CRM, postavené na Model-Driven Power Apps, tak nepředstavuje pouze robustní řešení pro současné potřeby českých firem, ale také strategickou platformu, která je připravena absorbovat nejnovější technologické inovace, jako je umělá inteligence, a přinést je přímo do každodenní práce obchodních a servisních týmů.