Volba CRM systému (Customer Relationship Management) představuje pro firmu strategické rozhodnutí. Nejde jen o databázi kontaktů, ale o centrální nervový systém obchodu, marketingu a péče o zákazníky. Bohemia CRM přináší na český trh unikátní přístup, který zásadně mění pohled na podnikovou agendu: není to další samostatná aplikace, kterou se musíte naučit, ale přirozené rozšíření ekosystému, který již pravděpodobně používáte – Microsoft 365.
Jádrem tohoto řešení je fakt, že Bohemia CRM je postaveno na technologii Model-Driven Power Apps (aplikace řízené modelem), která je klíčovou součástí platformy Microsoft Power Platform. To přináší firmám zásadní výhody v oblasti integrace, bezpečnosti a flexibility.
Co znamená "postaveno na Model-Driven Power Apps"?
Abychom pochopili sílu tohoto spojení, je nutné vysvětlit technologii v pozadí. Microsoft Power Platform (jejíž součástí jsou Power Apps, Power Automate a Power BI) je nízko-kódová (low-code) platforma, která umožňuje rychlý vývoj robustních podnikových aplikací.
Aplikace řízené modelem (Model-Driven Apps) jsou specifickým typem Power Apps, které se soustředí na data a procesy.
-
Základem je Microsoft Dataverse: Všechna data Bohemia CRM (firmy, kontakty, příležitosti, servisní případy) nejsou uložena v nějaké proprietární databázi, ale přímo v Microsoft Dataverse. To je zabezpečená, škálovatelná a inteligentní datová platforma, která je nativní součástí Microsoft 365. To znamená jednotnou správu zabezpečení, rolí a přístupů.
-
Logika nad daty: Namísto programování každého tlačítka se vývoj soustředí na definici datového modelu (co je "firma", co je "kontakt" a jaké mají vazby) a následně na definici pracovních procesů (business process flows).
-
Responzivní rozhraní: Samotné uživatelské rozhraní se pak automaticky generuje na základě těchto modelů a procesů. Je plně responzivní (funguje na PC, tabletu i mobilu) a vzhledově konzistentní s ostatními aplikacemi Microsoft 365, jako je Outlook nebo Teams.
Bohemia CRM tedy není jen "propojené" s Microsoftem; je v něm přímo postaveno.
Nativní integrace s Microsoft 365 v praxi
Skutečná hodnota pro uživatele se neukrývá v technologii, ale v každodenní efektivitě. Díky architektuře na Power Apps funguje Bohemia CRM jako dokonale integrovaná součást kancelářského balíku.
-
Jednotné přihlášení (SSO): Uživatelé se přihlašují svými stávajícími účty Microsoft 365. Odpadá nutnost pamatovat si další hesla a správa uživatelů je centralizovaná.
-
Symbióza s Outlookem: Integrace s Microsoft Outlook je bezkonkurenční. E-mail od klienta lze jediným kliknutím "přetavit" na obchodní příležitost nebo servisní požadavek v CRM. Schůzky naplánované v CRM se automaticky synchronizují s kalendářem v Outlooku a naopak. Celá komunikace je viditelná přímo na kartě zákazníka v CRM.
-
Spolupráce v Microsoft Teams: Obchodní týmy mohou diskutovat nad konkrétní obchodní příležitostí přímo v kanálu Teams. Záznamy z CRM lze sdílet, připínat do konverzací a řešit v reálném čase, aniž by bylo nutné opustit prostředí Teams.
-
Správa dokumentů přes SharePoint: Všechny související dokumenty – nabídky, smlouvy, prezentace – se neukládají chaoticky do CRM, ale využívají nativní propojení na SharePoint Online. Dokumenty jsou tak verzované, bezpečně uložené a přístupné v kontextu daného zákazníka či projektu.
-
Analýza v Excelu a Power BI: Data z CRM jsou díky Dataverse snadno dostupná pro analýzu. Ať už jde o dynamický export do Excelu pro rychlou kontingenční tabulku, nebo o pokročilé dashboardy v Power BI, které vizualizují klíčové obchodní metriky (KPI).
Bohemia CRM Professional: Řešení připravené pro český trh
Zatímco Power Platform poskytuje technologii, Bohemia CRM Professional dodává hotové a vyladěné řešení přizpůsobené specifikům českého podnikatelského prostředí. Nezačínáte s prázdným listem, ale získáváte plnohodnotný systém s předdefinovanými moduly:
-
Správa obchodních vztahů: Detailní evidence firem (zákazníků, dodavatelů) a kontaktů, včetně vazeb a historie.
-
Řízení prodeje: Sledování obchodních příležitostí od prvního kontaktu po uzavření, správa nabídek a sledování plnění cílů.
-
Marketingové aktivity: Plánování a vyhodnocování marketingových kampaní a hromadné rozesílky.
-
Zákaznický servis (Helpdesk): Evidence a správa servisních případů, reklamací a požadavků.
Síla řízených pracovních procesů
Jak naznačují návody k produktu, klíčovou roli hrají Pracovní procesy (Business Process Flows). Jedná se o vizuálního průvodce, který vede uživatele definovanými fázemi procesu (např. u obchodní příležitosti: Kvalifikace -> Rozvoj -> Návrh -> Uzavření).
Tím je zajištěno, že jsou dodržovány firemní postupy, ve správný čas jsou sbírána správná data a celý proces je transparentní a snadno vyhodnotitelný. Tyto procesy lze plně přizpůsobit interním směrnicím firmy.
Proč je tato architektura klíčovou výhodou?
Pro firmy, které již investovaly do ekosystému Microsoft 365, představuje nasazení Bohemia CRM logický krok s vysokou návratností investice.
-
Maximalizace stávající investice: Využíváte naplno potenciál licencí, které již vlastníte. Náklady na školení jsou nižší, protože uživatelé se pohybují ve známém prostředí.
-
Bezpečnost a shoda (Compliance): Data jsou uložena v zabezpečených datacentrech Microsoftu. Platforma Dataverse má robustní model oprávnění a splňuje nejpřísnější normy, včetně GDPR.
-
Neomezená flexibilita a škálovatelnost: Řešení roste s vámi. Pokud potřebujete novou agendu (např. správu projektů nebo evidenci majetku), lze ji snadno doplnit pomocí dalších Power Apps nad stejnou datovou základnou.
-
Budoucnost zajištěna: Sázíte na platformu, do které Microsoft masivně investuje. Získáváte tak pravidelné aktualizace a přístup k nejnovějším technologiím, včetně umělé inteligence (Copilot).
Bohemia CRM netvoří izolovaný datový ostrov. Představuje inteligentní, procesně orientovanou vrstvu nad nástroji Microsoft 365, která transformuje každodenní kancelářskou práci na efektivní systém řízení vztahů se zákazníky, plně lokalizovaný a připravený pro české firmy.